|
Szanse sprzedaży w Gestorze GT |
 |
 |
 |
|
Środa, 21. Październik 2009 07:52 |
Zapraszam do zapoznania się z wykonanym przez abc SoftMAR instrukcją z modułem szans sprzedaży w programie Gestor GT oraz z instrukcją tworzenia korespondencji z poziomu Gestor GT. Pracę zaczynamy od uruchomienia programu Gestor GT.
W pierwszej kolejności tworzymy nowy Scenariusz, z menu Administrator wybieramy Słowniki a następnie Scenariusz szans sprzedaży: Dodanie nowego scenariusza za pomocą przycisku "Dodaj" :
Wprowadzamy nazwę Scenariusza oraz określamy poszczególne etapy i przyporządkowujemy im odpowiednie szanse na powodzenie
odzwierciedlone w postaci procentów (od 0 do 100%). Każdy etap może być modyfikowany pod kątem nazwy, sukcesu oraz dokumentu.
Poszczególne etapy można przesuwać w górę lub w dół za pomocą strzałek:
Kolejnym krokiem jest wypełnienie wszystkich pól, które są wymagane do stworzenia obiektu "szansa sprzedaży"
czyli wprowadzenia odpowiedniego kontrahenta, wybranie scenariusza oraz wybranie etapu :
Wybór odpowiedniego etapu który posiada przypisany % szans na sukces, po zrealizowaniu danego etapu scenariusza należy przejść
do kolejnego etapu . Jeżeli jednak okaże się że w trakcie działań nastąpi modyfikacja scenariusza
należy wówczas zmienić wybrany na początku działań scenariusz :
Zakładka służy do wprowadzenia dowolnej treści, którą użytkownik chce powiązać z szansą sprzedaży :
Zakładka służy do łączenia obiektów stworzonych w Gestorze GT. Użytkownik może je połączyć poprzez wybranie obiektu z selektora "wstaw" :
Wybranie odpowiedniego działania w szansach sprzedaży :
W tym oknie określamy parametry zadania, staramy się wypełnić wszystkie pola :
Zakładka ta pozwala użytkownikowi na wprowadzenie dowolnego tekstu dotyczącego danego zadania oraz jego formatowanie :
W tej zakładce wybieramy czy dane zadnie ma być wykonane jednorazowo czy wielokrotnie :
Jest to okno główne w którym górna część przedstawia wyszczególnione w tabeli szanse sprzedaży, a dolna część ma za zadanie udzielić bardziej szczegółowych informacji w sposób obrazowy :
Obsługa poczty w programie Gestor GT : Za pomocą programu Gestor GT istnieje możliwość wykonywania korespondencji seryjnej.
Pierwszym krokiem jest stworzenie i skonfigurowanie konta. Z menu Administracja wybieramy Ustawienie wiadomości
a następnie Skonfiguruj swoje konto pocztowe :
 Tabela z wyszczególnionymi kontami pocztowymi. Poprzez przycisk "Dodaj" mamy możliwość wywołania okna konfiguracji :  W tym oknie należy wprowadzić dane konta oraz skonfigurować serwery,
dzięki którym zostanie dodane do programu nowe konto poczty elektronicznej :
W tym oknie można stworzyć automatyczny podpis do wybranego wcześniej konta :  W tym oknie można wprowadzić parametry definiujące automatyczne wysyłanie i odbieranie wiadomości dla każdego z użytkowników :  Użytkownik ma możliwość stworzenia wedle własnych potrzeb szablonu wiadomości. Górna część zawiera informacje o nazwie oraz temacie poszczególnych szablonów, natomiast dolna służy do edycji podglądu wybranego z tabeli szablonu.
Okno to umożliwia stworzenie nowego szablonu :  Po skonfigurowaniu poczty, pojawi się okno główne modułu wiadomości
w którym do dyspozycji użytkownika zostały przekazane następujące elementy: Odebrane, Wysłane, Robocze, Do Wysłania, Szablony :
 Tworzenie nowej wiadomości odbywa się poprzez wprowadzenie danych w oknie "nowa wiadomość" : 
|
